楊過流落江湖，被郭靖收留后拜入全真教，因身世受辱，后改拜小龍女為師。適逢異族國師金輪法王率眾南下，與李莫愁聯(lián)合欲奪古墓秘籍，無意卷入江湖紛爭的楊過與小龍女歷經生死終成苦戀。期間楊過斷臂，摔落懸崖，遇見“良師益友”神雕。