一個擁有權(quán)力的外僑克科爾(JAVKOR)將成為紐約最大的非法外僑交易商。MiB正在接近他，但是Javkor有一個秘密武器，一個名叫維羅尼亞的性感外星人。她引誘了帕格狗弗蘭克，這樣他就能把賈維尼的一伙人帶進米布安全的金庫，那里保存著銀河系中最強大的武器。弗蘭克為維羅尼亞而努力，因為她把他當(dāng)作弓弦。與此同時，MiB似乎是騙局背后的一步，不知道弗蘭克正在出賣他們……還是他們?弗蘭克最終把壞人偷偷溜進了MiB的地下室，但是凱和杰在里面等著，他早就想出了Javkor的計劃。Javkor、Veronica和其他的外星人團伙被抓獲，他們的計劃被破壞了。面對維羅尼卡的真相，弗蘭克傷心欲絕，但凱和杰卻安慰他，他帶他出去吃牛排，讓他高興起來。