該劇講述了1937年“淞滬會(huì)戰(zhàn)”結(jié)束后，日軍占領(lǐng)上海，中共地下黨、民間愛國志士以及國民黨特工人員同仇敵愾、英勇抗日的故事。1937年末，“淞滬會(huì)戰(zhàn)”結(jié)束，日軍占領(lǐng)上海。國難當(dāng)頭，曾經(jīng)遭到軍統(tǒng)迫害與追殺的靈狐（何冰飾）率領(lǐng)門徒回到了上海，他們破壞日軍的后勤設(shè)施，從另一個(gè)渠道打擊侵略者。在中日圍繞打通津浦線展開徐州會(huì)戰(zhàn)的緊要關(guān)頭，靈狐抓獲了攜帶機(jī)密作戰(zhàn)計(jì)劃叛逃的國軍高級(jí)軍官，保證了臺(tái)兒莊大戰(zhàn)的順利進(jìn)行。為了維護(hù)民族的尊嚴(yán)，粉碎日軍不可戰(zhàn)勝的神話，靈狐率眾將日軍戰(zhàn)犯逐一鏟除······