1931年，復(fù)興社下屬特務(wù)組織力行社上海行動(dòng)組組長李炳君奉命趕回上海，準(zhǔn)備抓捕代號雷公的地下黨聯(lián)絡(luò)員。沈曼在街頭書攤?cè)∏閳?bào)，不料卻引來了警察，幸有探長田繼業(yè)為其解圍。藍(lán)香書寓女校書何如是與阿玉因劉大少發(fā)生口角，不料當(dāng)夜阿玉與劉大少便雙雙斃命。雷公最終中彈而亡，而節(jié)外生枝出現(xiàn)的日本人卻令田繼業(yè)感到驚訝。國家內(nèi)憂外患，沈孚運(yùn)有意與田家結(jié)成秦晉之好。