話說這一日，唐朝和尚唐僧（何藩 飾）帶著沿途手下的徒弟孫悟空（周龍章 飾）、豬八戒（彭鵬 飾）、沙和尚（田琛 飾）跋山涉水，歷經(jīng)艱苦，逶迤來到了西涼女兒國(guó)。由于不諳當(dāng)?shù)仫L(fēng)情，唐僧和八戒誤飲“招胎泉”的水，結(jié)果不一會(huì)兒便感覺肚子疼痛。當(dāng)?shù)厝说弥蠊笮?，原來女兒?guó)全是女子，到了生育年齡后她們便來喝招胎泉的水，自然就有了身孕，誰曾想兩個(gè)大男子竟也要生娃娃。為了幫師傅和師弟解圍，悟空想盡各種辦法。                                                                      　　好不容易闖過這一難關(guān)，師徒面見女兒國(guó)國(guó)王（李香君 飾），偏偏國(guó)王便愛上了唐僧，想方設(shè)法要將其留下當(dāng)駙馬。另一方面，住在女兒國(guó)附近的蝎子精得知唐僧到來，也蠢蠢欲動(dòng)……