在蒙古杭愛山深處，有兩個世代放牧牦牛的部落「光明族」與「黑暗族」。兩族原為兄弟之邦，卻因陳年往事彼此井水不犯河水，既不是敵人也非朋友。兩部落只有在一年一次的那達慕（蒙古國慶）大會上，才有機會見面、一同慶祝。不料，這年的那達慕大會出了意外，使兩個部落反目成仇，一場腥風血雨的復仇之路悄然開始，卻也讓兩族群重新認識彼此，找尋幸福的真諦……。