故事發(fā)生在平安時(shí)代中期,疾病和災(zāi)荒令原本的政府逐漸沒(méi)落,如今是武士與陰陽(yáng)師的天下,而這兩方勢(shì)力為了爭(zhēng)奪完全的統(tǒng)治權(quán)而展開(kāi)著無(wú)休無(wú)止的爭(zhēng)斗。為了拯救百姓與水火之中,政府命令源賴(lài)光(三木真一郎 配音)出發(fā)尋找可以為人們帶來(lái)幸福的勾玉,可是在出發(fā)至極,源賴(lài)光卻臥病不起,無(wú)奈之中,只得由他的妹妹源光(水澤史繪 配音)女扮男裝替兄出征。 在忠心耿耿的家臣渡邊綱(三宅健太 配音)的護(hù)送下,源光踏上了旅程。一路上,她結(jié)識(shí)了許多身懷絕技的旅伴。吟游樂(lè)師萬(wàn)歲樂(lè)(三木真一郎 配音)和年歲過(guò)百的陰陽(yáng)師安倍晴明(德丸完 配音)成為了源光尋找勾玉的得力助手,然而,就在勾玉的下落漸有眉目的時(shí)候,源光卻從源賴(lài)光處得到了安培晴明想要?dú)缇┒嫉呢摹R贿吺切珠L(zhǎng),一邊是生死與共的同伴,源光究竟應(yīng)該相信誰(shuí)?